美國(guó)太空船失聯(lián)，懷疑遭蘇聯(lián)攻擊，但英國(guó)檢測(cè)到襲擊者降落日本。邦德在香港假死后潛入日本，匯合女探員明子在公寓目睹漢德森被暗殺。邦德偽裝成殺手撤到大里化工（8號(hào)），竊取保險(xiǎn)箱資料后逃離，被明子引見(jiàn)老虎田中。邦德冒充帝國(guó)化工董事求購(gòu)，卻因手槍在離開(kāi)后遭追殺。邦德在神戶(hù)港查看寧波號(hào)時(shí)被俘，布蘭特（11號(hào)）試圖用墜機(jī)空難掩飾被其逃脫。邦德駕駛直升機(jī)飛往松江島偵查，擊落攔截直升機(jī)。蘇聯(lián)太空船亦遭攻擊失聯(lián)，世界處于三戰(zhàn)邊緣。殺手從房頂沿細(xì)線(xiàn)投毒誤殺明子，邦德在忍者訓(xùn)練中格殺殺手。田中安排邦德和薇琪假結(jié)婚再入松江島，從龜頭峽山洞潛入發(fā)現(xiàn)火山口基地。邦德假扮宇航員被識(shí)破俘虜，用香煙槍幫助田中人馬進(jìn)入基地，趁貝洛福撤離逃脫。邦德將漢斯掀入食人魚(yú)池，進(jìn)入控制室引爆飛船阻止其再次攻擊美國(guó)太空船?；刈詺?，眾人逃生。