南京淪陷后，日軍沿津浦鐵路夾擊徐州，欲貫通南北全占華東。為增強(qiáng)實(shí)力，第五戰(zhàn)區(qū)司令李宗仁調(diào)入四處受排擠的川軍王銘章部，又力勸蔣介石復(fù)職張自忠。韓復(fù)榘為保存實(shí)力棄守濟(jì)南，不久泰安亦告失守，津浦路北大門洞開，蔣介石槍斃韓復(fù)榘以正軍紀(jì)。坂垣師團(tuán)南下臨沂屠殺當(dāng)?shù)匕傩眨谂_(tái)兒莊會(huì)師磯谷師團(tuán)，第3軍團(tuán)龐炳勛部固守臨沂傷亡過半。張自忠聞言知意主動(dòng)增援昔日仇敵，星夜疾馳強(qiáng)渡沂水擊敵背側(cè)解圍臨沂。磯谷師團(tuán)孤軍南進(jìn)，王銘章部固守滕縣，血戰(zhàn)三日未能等到援軍全師覆沒。第2集團(tuán)軍孫連仲部布防臺(tái)兒莊，騎兵連前出搜索誘敵深入。磯谷師團(tuán)在飛機(jī)、大炮和坦克配合下大舉進(jìn)攻臺(tái)兒莊。雖有孫桐萱部夜襲摧毀大汶口機(jī)場(chǎng)，但臺(tái)兒莊守軍池峰城部在血戰(zhàn)中幾近覆沒。左翼孫連仲部和右翼第20軍團(tuán)湯恩伯部發(fā)起反擊，磯谷師團(tuán)撤退不及大部被殲。